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Pinterest確定IPO定價區間 最高估值91.9億美元

圖片分享應用Pinterest周一向美國證券交易委員會(SEC)提交招股說明書2號補充文件(Amendment No. 2 to Form S-1),確定將發行7500萬股A類普通股,發行價格區間為15美元至17美元。包括承銷商可執行超額配售權的1125萬股A類普通股,在扣除發行費用、傭金等費用之前,Pinterest將通過首次公開募股最多募集到14.66億美元資金。

包括承銷商可執行超額配售權的1125萬股A類普通股和此次將公開發行的7500萬股A類普通股,Pinterest在首次公開募股后的總股本將達到540,594,043股。按照17美元的發行價計算,該公司的估值約為91.9億美元。

根據美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示,Pinterest將于4月18日在紐約證券交易所掛牌交易。

Pinterest在首次公開募股后將采用雙股權結構,分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股,Pinterest在首次公開募股前發行的所有普通股,包括該公司高管和董事所持有的股票,在此次發行結束前均被重新分類為B類普通股。在首次公開募股之后,B類普通股股東將持有公司大約99.2%的表決權。Pinterest的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同,A類普通股含1股表決權,不可轉換為B類普通股;B類普通股含20股表決權,可轉換為A類普通股。

Pinterest表示,通過首次公開募股募集資金的主要目的是增加公司的資本總額和財務靈活性,發行A類普通股的目的是讓公司和股東能夠進入公開市場。對于募集到的資金,Pinterest將主要用于運營資本和支出。此外,該公司還可能使用部分資金用于收購和對業務、產品、服務或技術進行投資。

Pinterest表示,該公司打算申請在紐約證券交易所掛牌,證券代碼為“PINS”。投行高盛、摩根士丹利、Allen & Company為Pinterest首次公開募股的聯席主承銷商;副承銷商包括美銀美林、巴克萊銀行、花旗集團、瑞士信貸、德意志銀行、加拿大銀行資本市場、Baird、瑞銀集團和富國銀行證券等。

2019年第一季度主要業績:

  --營收在1.989億美元至2.019億美元之間,高于去年同期的1.314億美元;

  --營業虧損在4750萬美元至5050萬美元之間,去年同期營業虧損為5500萬美元;

  --月活躍訪問用戶為2.91億人,高去年同期的2.39億人;

  --每用戶平均營收在0.72美元至0.73美元之間,高于去年同期的0.58美元;

  --調整后未計入利息、稅項、折舊及攤銷的凈利潤(EBITDA)為-4100萬美元至-4350萬美元,去年同期調整后未計入利息、稅項、折舊及攤銷的凈利潤(EBITDA)為-4540萬美元。

2018年主要業績:

  --營收為7.559億美元,高于上年同期的4.729億美元;

  --總營收成本和支出為8.307億美元,高于上年同期的6.108億美元。其中,營收成本為2.146億美元,高于上年同期的1.787億美元;研發支出為2.517億美元,高于上年同期的2.080億美元;銷售和營銷支出為2.600億美元,高于上年同期的1.625億美元;總務和行政支出為7750萬美元,高于上年同期的6160萬美元。

  --運營虧損為7470萬美元,相比之下上年同期運營虧損為1.379億美元。

  --凈虧損為6300萬美元,相比之下上年同期凈虧損為1.300億美元。

  --截至2018年12月31日,Pinterest持有的現金、現金等價物和有價證券總額為6.28億美元。

股權結構:

在首次公開募股之前,Pinterest高管和董事合計持有公司61,913,862股B類普通股,占總股本的13.6%,以及投票權的13.6%。在首次公開募股后,他們將合計持有公司61,913,862普通股,占總股本的13.6%,以及投票權的13.5%。其中,公司聯合創始人、首席執行官本杰明·西爾伯曼(Benjamin Silbermann)在首次公開募股后持有51,631,716股B類普通股,占總股本的11.4%,以及投票權的11.3%;聯合創始人伊文·夏普(Evan Sharp)持有9,500,724股B類普通股,占總股本的2.1%,以及投票權的2.1%。

在Pinterest主要股東當中,風投公司Bessemer Venture Partners在首次公開募股后持有 59,458,125股B類普通股,占總股本的13.1%,以及投票權的13.0%;FirstMark在首次公開募股后持有44,407,640股B類普通股,占總股本的9.8%,以及投票權的9.7%;安德森·霍洛維茨基金在首次公開募股后持有43,538,831股B類普通股,占總股本的9.6%,以及投票權的9.5%;聯合創始人保羅·希亞拉(Paul Sciarra)在首次公開募股后持有42,407,697股B類普通股,占總股本的9.3%,以及投票權的9.3%;富達投資在首次公開募股后持有32,273,068股B類普通股,占總股本的7.1%,以及投票權的7.0%;Valiant在首次公開募股后持有27,079,979股B類普通股,占總股本的6.0%,以及投票權的5.9%。(騰訊科技編譯/明軒)


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