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中國快遞進入白銀時代

羅超 2019-04-11

3月12日如風達官方微博宣布,“為達到戰略轉型,我司于2019年3月12日起暫停公司部分業務。”此后其微博再無更新。

公告發布后,被如風達欠薪的快遞員和供應商從全國各地趕往其北京亦莊總部討薪,清明假期前依然有來自全國各地多達200余人聚集在總部大樓部分區域里,這樣的情景上一次發生在北京四環朝陽公園橋東的樂視總部。

無獨有偶,近日有媒體報道,另一家快遞公司國通快遞人事部于3月22日下發一份停工放假的通知,通知稱“自2018年以來公司經營困難,處于嚴重虧損狀態,目前已經處于停工狀態,并且為恢復正常生產經營做了努力,但預計在未來公司仍將長期處于停工狀態。”

去年,曾經的快遞黑馬全峰快遞在遭遇員工討薪、網點癱瘓等問題后,被法院強制執行,44輛運輸車輛及一套快遞自動分揀設備等財產被查封。

全峰的停擺,如風達和國通的休克,各有原因,比如如風達曾經深度捆綁的凡客誠品的消沉以及多次易主就成為其前進的障礙,但整體來說都表明,中小快遞公司在頭部快遞巨頭陰影下生存越來越艱難。

頭部快遞活得滋潤

4月,與如風達總部同處于北京亦莊的京東迎來了成立十五年來的最大規模架構調整,多位CXO去職、高管被末位淘汰10%,近期又被傳出將裁員8%,然而京東物流卻是另一番氣象:京東物流宣布將新增1萬名員工,招聘對象以一線員工及基層管理者為主。2018年京東物流及其他服務收入同比大幅增長142%,大幅強化了京東的凈服務營收能力。

4月9日上午,菜鳥裹裹宣布了一項快遞員增收計劃:未來三年,要在線接入數十萬名快遞員,通過提升寄件服務,幫助快遞員人均增收20%以上。

3月11日,阿里宣布對申通快遞投資46.6億元,此前阿里巴巴已投資中通、圓通和百世匯通,截至2019年3月18日,阿里巴巴及關聯公司在中通、圓通、申通和匯通占股比例分別達到:10%、11%、14.6%和29%,“四通一達”五大平價快遞巨頭,只有韻達尚未加入阿里生態。

獲得阿里巴巴加持的頭部快遞都活得很滋潤。

  • 中通快遞2018年財報顯示,全年其營收為176.045億元,同比增長34.8%;凈利潤為43.879億元,同比增長38.9%,營收和利潤增長率均超過行業平均水平;

  • 圓通速遞2018年全年實現收益44.63億港元,同比增長21.6%;毛利5.95億港元,同比增長4.08%;公司擁有人應占純利1.04億港元,同比增長6.8%;

  • 申通快遞2018年營收170.13億元,同比增長34.41%;實現利潤總額27.41億元,同比增長37.81%;歸屬于上市公司股東的凈利潤20.49億元,同比增長37.73%。

依然獨立發展的韻達快遞發展也表現不俗:2018年實現營業收入138.28億元,同比增長38.48%;利潤總額34.94億元,同比增長62.83%;歸屬于上市公司股東的凈利潤26.60億元,同比增長67.34%;基本每股收益1.88元,核心指標增長率超出行業平均水平。

作為高端品質快遞的唯一玩家,順豐2018年同樣取得可觀的增長。財報顯示,2018年度,順豐控股實現營業收入909.43億元,增幅達27.60%;快遞量達38.69億件,同比增長26.77%。其中,快運、冷鏈、同城配、國際業務等新業務增速可觀,整體營收達171.88億元,較上年同比增長75.93%,占整體營業收入的比重由上年的13.71%上升至18.90%。

頭部快遞公司2018年增長都還不錯,營收和利潤增速甚至超出了大多數互聯網上市公司20%到30%的平均增速,相比開篇遇到麻煩的各家快遞公司而言,可以說活得很“滋潤”。

快遞行業的白銀時代

中國快遞行業依然在高速增長。

2000年我國快遞業務量只有1億,2006年不過才10億,2018年這一數字達到507億,增速依然高達26.6%,連續五年穩居世界第一,年業務量占全球45%以上,對世界快遞增長貢獻率超過一半。快遞業的崛起讓快遞員成為城市第三產業的重要就業渠道,《2018快遞員群體洞察報告》顯示,2016年至今中國快遞員數量增加50%,總數已達300萬,如果算上整個物流業這個規模更加可觀。

不過,中國快遞行業從黃金時代進入白銀時代也是不爭事實。相對于幾年前超過50%的高速增長來說,26.6%的增速已放緩不少。快遞公司在激烈的自有市場競爭中,也走上了價格戰的道路,且還在繼續,2018年全國快遞服務企業單件收入為11.9元,相比2017年的12.37元繼續下降。

價格戰積極的一面是降低了物流成本,數據顯示2013-2016年社會物流總費用占GDP的比率分別為18%,16.6%,16%和14.9%,阿里巴巴菜鳥網絡的目標是將這一比例降到5%,當然,降低成本不只是“壓價”,菜鳥網絡希望通過大數據、機器人、IoT等技術來幫助整個物流快遞業提效降本;消極的一面則是壓縮了快遞行業的利潤空間。

雖然頭部快遞公司單量、營收都實現了可觀增長,但利潤增長大都不高,甚至出現下滑,如順豐2018年歸母凈利潤45.56億元,同比下降4.57%;扣非歸母凈利潤38.84億元,同比下降5.92%。同花順財經數據顯示,物流行業三季報個股平均凈利潤增長率僅為5.10%,另有數據顯示,快遞行業利潤率已下降到3%至5%左右。一向以待遇優渥在業內著稱的京東物流近日取消快遞員底薪,就不難理解,不論官方理由如何,此舉都將在事實上降低京東物流的人力成本。

頭部玩家們有規模優勢,有資本加持,有巨頭撐腰,有訂單來源,即便利潤率下滑,也可以穩步發展,然而中小快遞玩家的生存空間則會被進一步蠶食,強者恒強的馬太效應正在上演。

瑞幸咖啡們創造新機會

中國快遞行業崛起成為世界第一的核心原因只有一個,就是中國電商產業的繁榮,此前菜鳥網絡公布的數據顯示,其物流合作伙伴已承擔中國70%的包裹遞送,郵政局公布的數據顯示,2018年“雙11”全行業快遞業務量13.4億件,天貓平臺就占了近78%。

快遞行業進入白銀時代,電商行業競爭也在發生變化,兩個顯著趨勢是:新零售浪潮滾滾而來,下沉市場成為重點戰場,這兩個趨勢將再一次改變快遞行業的格局。

新零售意味著線上線下場景的融合,終極目標是讓消費者隨時隨地獲取商品,在家里購物與在店里購物體驗要做到一樣,就對同城即時物流提出很高的要求。與傳統電商/商務件相比,同城即時物流的時效性要求是數十分鐘,頂多一個小時,這對整個快遞倉儲、流程、人員、設備和技術都提出全新要求,比如前置倉等模式開始興起。

同城物流市場,美團、餓了么優勢明顯,現在美團騎士不只是可以送外賣,也可以送菜送貨;阿里收購餓了么一個重要原因就是看中后者的同城物流能力,阿里的本地即時配送網絡將協同阿里新零售“三公里理想生活圈”、盒馬“半小時達”、“天貓超市一小時達”以及眾多一線品牌“線上下單門店發貨二小時達”,成為支撐阿里新零售場景的同城物流基礎設施,餓了么則將能力輸出,先后與星巴克等茶飲品牌,以及叮咚買菜等戰略合作,提供即時配送服務。

傳統快遞巨頭只有順豐在同城即時物流布局,同城物流服務已覆蓋全國275個城市,拿下瑞幸咖啡、肯德基、必勝客、麥咖啡、優衣庫、海瀾之家、天虹、永輝等新零售平臺/品牌的訂單。2018年全年順豐同城業務實現不含稅營業收入10.0億,同比增長172.2%,2019年成立同城公司獨立化運作,其希望通過新零售店配、SAAS等技術投入在時效、成本和服務上將順豐品質復制到新零售領域。

國家郵政局數據顯示,2018年我國快遞行業同城業務量累計完成114.1億件,同比增長23.1%,整體占比已達到22.5%,同城即時物流的繁榮將讓同城市場進一步增長。

拼多多們正改變快遞格局

電商下沉的趨勢在掀起另一場快遞業的格局變化。

2019年阿里、京東和蘇寧都不約而同地瞄準下沉市場布局,與拼多多展開“村戰”。王興說接下來幾年要看拼多多的黃崢和淘寶/天貓的蔣凡這兩個非常聰明的人如何較量;京東2019年三大重點戰略第一點是“專注拓展低線城市”;蘇寧在下沉市場開更多店面的同時成立“拼基地”上線“蘇寧拼購”。與此同時,社區團購和類直銷平臺的興起,讓下沉電商市場競爭更加激烈。

下沉市場一邊是將城市的商品寄送到村,一邊將村里的貨物送進城,不論什么方向,都會創造大量的快遞需求。下沉市場的快遞,與原先的電商件也有截然不同的要求:時效性要求更低一些;對價格會更加敏感;中國幅員遼闊,下沉市場要全面覆蓋自營不現實,加盟制會占上風;無人機等形式的快遞有更大的應用空間……

可見,下沉電商對快遞公司是新的機遇,也是新的挑戰,平價快遞公司會跟著電商的下沉一起下沉,中小快遞公司如果扎根特定下沉市場區域則有望站穩腳跟,避免被擠壓出局。

3月底,拼多多聯合創始人達達對外透露的拼多多的物流成績單:

“2018年拼多多全年訂單總量超過111億筆,2018年中國物流包裹總數約550億件,也就是說,平均每天在路上的每五個包裹里面,就有一個包裹是拼多多的。”

換句話說,拼多多已貢獻中國大約20%的電商件。

2019年3月拼多多開始大力推廣電子面單,接入7家快遞公司,其推廣電子面單理由是“打擊刷單”,事實上,則是在學習阿里——菜鳥通過電子面單提高了物流快遞的效率、降低了物流快遞的成本,與此同時通過獲得的數據對物流公司進行調度進而不斷提高時效性,提升物流體驗。電子面單之爭,說到底是拼多多和阿里在下沉市場的物流大戰。

不只是拼多多,隨著電商巨頭和創業者加入“村戰”,下沉市場的電商才剛興起,物流和金融是電商的基礎設施,下沉市場將掀起一場新的快遞大戰,快遞公司們將爭奪這塊巨大的新蛋糕。

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    羅超(luochaotmt)圍觀冷暖科技世界。
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