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補貼退坡,特斯拉入侵,新造車的春秋大夢終將覺醒?

錢皓 2019-04-11

前不久,一輛蔚來ES8在高速路上突然出現故障,無法掛擋被迫停在路中央,而車主提車還不到十天,這輛新車也僅行駛了642公里。

隨后蔚來官方針對故障給出了回應,但對于備受爭議的新造車運動來說,此次拋錨事件成了導火索,重新燃起人們對行業的關注與質疑。

哈佛商學院教授克萊頓·克里斯坦森曾指出:“商業領域的后起之秀之所以能夠將行業巨頭挑落馬下,是因為找到了破壞原有秩序的方法。”然而在現有格局和秩序下,新造車勢力卻在瘋狂的破局之戰中迷失了方向,陷入困境。

和擁有百年歷史的汽車工業相比,造車新勢力多為互聯網新貴,在技術、產業鏈積淀等關鍵要素較薄,急于求成。

自卡爾·本茨于1886年為“奔馳1號”申請專利以來,汽車行業開啟了長達130余年的迭代與變遷,不少傳統車企均擁有著不短的發展史,以奔馳、標致、福特、斯柯達、凱迪拉克等“百年老店”為首的汽車品牌也逐漸將產業鏈打磨完畢,行業研發、生產、銷售日趨標準化,資金、技術等層面更是實力雄厚。

而同為新能源車企,行業先驅特斯拉也擁有著十五年的發展史,尚且歷經五年才交付出第一臺車。相比之下,國內一眾新造車勢力創立時間大多以五年為界,顯得有些稚氣未脫。

在這場新造車運動中,蔚來、威馬、小鵬等新秀也已交付一定數量的新車,打破了外界關于“PPT造車”的負面輿論,但底層基礎的不牢固終究是埋下了危險的種子,導致企業成長后勁不足、擴張乏力。具體而言,混合動力系統、智能駕駛技術等于科技維度要求更高,揠苗助長將犧牲部分續航能力、系統制動能力;而一臺汽車需要一萬多個零部件,也必然要求投入時間提升供應鏈、質量、生產等綜合管理實力,并不能一蹴而就。

以蔚來為例,其雖在2018年成功實現了11348輛ES8的交付,超額完成當年設定目標,但2019年Q1的3989臺卻與2018年Q4的7980臺相比,下降超過一半,蔚來的未來可謂壓力山大。

除了新玩家們自身底盤不穩外,其還面臨來自資本、賽道的雙重競逐壓力。

新造車勢力多數信仰互聯網思維,更關注新科技帶來的用戶體驗顛覆,卻忽視了成本結構。根據華泰證券研究所數據顯示,新造車企業若想打造一款量產1萬臺的汽車,總投入至少185億。而在這樣一個高強度投入且持續性投入的產業中,新玩家在缺乏自我造血能力的發展前期,外部資本可謂是講故事的重要經濟支柱。然而與之矛盾的是,當下新造車勢力卻面臨著“斷奶”困境。據了解,2019年補貼標準將在2018年基礎上平均退坡50%,至2020年底前退坡到位,在訂單規模有限下其發展前景似乎更為嚴峻。

與此同時,汽車行業內的刀光劍影也越發清晰。

從新造車賽道來看,淘汰賽加劇。一方面,資本更傾斜具有潛力的少數玩家,據了解,三年內國內雖有近60家新造車企業誕生,融資總金額超過1200億元,實則只有名列前茅的“尖子生”才能持續吸引資本加入,因而蔚來、小鵬、威馬等已完成五到六輪融資的頭部玩家,無疑比“小打小鬧”的企業更受資本青睞,未來孰強孰弱也不言自明。

另一方面,行業先驅特斯拉的國產化和免去進口稅后的降價行為,也將成為攪動國內新造車運動的一條巨大鯰魚。2019年3月1日,特斯拉官網推出史上最便宜車型——標準版Model 3售價3.5萬美元(約合人民幣23.4萬元)起,其余國內在售車型也都有一定程度的降價,Model X P100D更是直降34.11萬元。如此一來,三四十萬的蔚來ES6、十幾萬的威馬與小鵬,似乎吸引力驟減。

而從傳統車企角度出發,其在嗅到危機后也開啟了強勢還擊。一來,傳統車企嘗試自研新能源汽車,例如比亞迪,而其3月份的銷量劇增無疑也驗證了傳統車企轉型戰略的可行性;二來,“君子善假于物”,攜手互聯網企業同樣能夠實現技術升級,上汽乘用車基于阿里研發YunOS操作系統合作推出的榮威RX5便是一大例證。

總而言之,成功沒有捷徑。那么新造車勢力難道無解了嗎?在內憂外患下,對于資金密集、技術密集、勞動密集的汽車行業來說,拿出十二萬分的工匠精神或能在“倒閉年”中存活下來,實現從1到10、從10到100的成長。

他山之石可以攻玉。同樣是新造車風口,BAT巨頭則選擇望而卻步,并不直接參與造車競賽,而是以合作“曲線救國”,這樣的玩法似乎也給新造車企業帶來了啟發,即通過術業有專攻的姿態與傳統車企互補短長,專注自動駕駛、車聯網等技術研發,釋放更大價值。

前有阿里YunOS操作系統賦能上汽、百度發布Apollo自動駕駛計劃助力奇瑞,新造車勢力或許也能換個思維,將自身于科技感、設計感、體驗感層面的優勢發揮到極致,產業鏈上的其他環節則更多仰仗傳統汽車廠商的支持,優化成本結構,由此快速形成涵蓋經驗、技術、資金、生產、營銷等為一體的整合能力,以實現可持續發展。

目前,電動化、智能化、網聯化、共享化無疑是汽車行業發展的必然趨勢,但身負技術密集、重資產兩大“枷鎖”,新造車企業想要兩步并作一步快速奔跑卻有些不切實際。因而只有尊重客觀規律,十年磨一劍,或許才能逐漸掙脫負面纏身的窘境,迎來高光時刻。

作者:錢皓,平夢菲

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  • 錢皓
    從VC視角觀察互聯網新趨勢,分析背后原因與影響的新媒體分析平臺,已有100多萬互聯網從業者與投資人關注。榮獲2016年新浪微博的十大科技觀察大v。
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